Cтабильные изменения: обзор российского рынка сельхозтехники

Текст: В. А. Сеин, начальник аналитического центра, ОАО «АСМ-холдинг»

Российский рынок сельхозтехники включает в себя два основных сектора — производство и продажу аграрных орудий. Краткий обзор объемов выпуска и реализации тракторов, комбайнов и других видов агрегатов, используемых в АПК, позволит лучше ориентироваться в области специализированного машиностроения и своевременно отслеживать динамику важных показателей.

За анализируемый период с января по июнь 2019 года на рынке производства и продаж сельхозтехники динамика варьировала в зависимости от вида агрегатов, в частности тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, а также другого обрабатывающего оборудования. Кроме того, структура изменений была обусловлена востребованностью тех или иных марок и объемами импорта.

ТРАКТОРНАЯ ТЕХНИКА

В России за январь-июнь 2019 года было произведено 4283 трактора, что оказалось на 20,8% больше по сравнению с данными за соответствующий период 2018 года. В том числе было выпущено 3798 машин сельскохозяйственного назначения — прирост на 20,7%, а также 485 единиц промышленной техники — увеличение на 21,9%. В общем количестве агрегатов данного типа, произведенных за указанный период, доля отечественных марок составила 38,7%, иномарок российской сборки — 61,3%, из которых на тракторокомплекты ОАО «Минский тракторный завод» (МТЗ) приходилось 40,7%, продукцию Харьковского тракторного завода (ХТЗ) — 4,3%, а на зарубежные поставки — 16,3%.

Наибольшая положительная динамика производства тракторов против показателей соответствующего периода прошлого года отмечалась на ООО «Брянский тракторный завод» (ТД ХТЗ «Белгород») — в 5,8 раза, АО «Производственное объединение “Елабужский автомобильный завод”» — в 3,9 раза. Также рост показателей наблюдался на других предприятиях: ПАО «Промтрактор» — увеличение на 95,7%, ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» — 56,3%, ООО НПО «Мехинструмент» — 44,4%, ООО «ДСТ-Урал» — 31,5%, ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — 17,8%, АО «Петербургский тракторный завод» — 10,5%, филиал «Алтайский» ПТЗ — 6,7%. В сфере отгрузки тракторов также отмечались положительные изменения за первое полугодие 2019 года — увеличение на 13,9% по сравнению с цифрами за соответствующий период 2018 года. Всего было поставлено 4313 единиц техники.

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ

За обозначенный временной промежуток производство зерноуборочных комбайнов увеличилось на 2,5% относительно данных за аналогичный период прошлого года. Так, было выпущено 3115 единиц, из которых 601 машина была представителем иностранной марки. Максимальный рост выпуска данного типа уборочной техники по сравнению с показателями за первое полугодие прошлого года был отмечен на предприятиях ЗАО СП «Брянсксельмаш» — в 2,1 раза, ООО «Волжский комбайновый завод» — 66,7%, ООО «Клаас» — 22,9%, ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» — 10,3%. Отгрузка агрегатов снизилась на 4,9% против данных за январь-июнь 2018 года. Всего было поставлено 2350 единиц техники.

Производство кормоуборочных комбайнов в январе-июне 2019 года относительно цифр за соответствующий период 2018 года увеличилось на 5,2%. В частности, было выпущено 466 единиц, из них 30 машин принадлежали иностранным маркам. Небольшой рост был обусловлен неравномерной динамикой: в ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”» производство данного типа машин сократилось на 17,5%, в компании Klever — на 8%, однако ЗАО СП «Брянсксельмаш» увеличило показатели на 36,4%. Отгрузка кормоуборочных комбайнов повысилась на 4,1% против данных за соответствующий период прошлого года. Всего было поставлено 433 единицы техники.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Рынок почвообрабатывающих орудий за январь-июнь 2019 года в России в целом показал положительную динамику. За этот период было выпущено 11815 плугов, что оказалось на 25,3% выше показателей производства за аналогичный временной отрезок прошлого года, борон — 6226 штук, или на 10,2% меньше, культиваторов — 5908 единиц, то есть на 16,5% больше, мотоблоков и мотокультиваторов — 51405 агрегатов, или на 11,2% больше.

В январе-июне 2019 года было выпущено 3750 универсальных погрузчиков сельскохозяйственного назначения, что превысило значения в 2018 году на 30,9%, сеялок — 5678 штук, то есть рост составил 29,7%, машин для уборки зерновых, масличных, бобовых и крупяных культур — 5799 единиц, или на 13,9% больше. Отрицательная динамика наблюдалась при выпуске доильных установок — 1446 аппаратов, что оказалось на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, дробилок для кормов — 36028 единиц оборудования, то есть на 26,9% меньше, машин для внесения минеральных, химических и органических удобрений — 423 штуки, и падение на 23,6%. Снижение менее 20% отмечалась в сфере зерноочистительной техники — 668 установок, и –18,2%, жаток — 1371 агрегат и уменьшение на 11%, косилок — 3310 штук, и –6,8%, прессов для соломы или сена — 1983 единицы, и –1,5%, механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков — 1106 аппаратов, и –0,4%.

СОКРАТИТЬ ИМПОРТ

Рынок сельскохозяйственных тракторов в России в январе-июне 2019 года по отношению к данным соответствующего периода 2018 года сократился на 2,4%. Общий объем продаж в этом сегменте за указанный промежуток времени в текущем году составил 14052 единицы. Реализация машин российских марок, включая мини-тракторы, возросла на 29,3%, то есть до 1182 агрегатов, а их доля на рынке увеличилась с 6,4 до 8,4%, при этом объем продаж иномарок отечественной сборки, кроме МТЗ, снизился на 20,9%, то есть до 801 единицы, а сегмент на рынке уменьшился с 7 до 5,7%. Продажи тракторов МТЗ российской сборки повысились на 41,7%, или до 1819 штук, что способствовало росту их доли с 8,9 до 12,9%. Следует отметить, что в январе-июне 2019 года в структуре рынка произошло уменьшение доли машин, импортированных из Республики Беларусь, с 37,3 до 33%, в результате чего их продажи, в том числе мини-тракторов, снизились на 13,5% — до 4638 агрегатов. Также сократились объем импорта новой техники иностранных марок — с 32 до 31,3%, и их реализации — на 4,4%, то есть до 4397 штук. В целом показатели продаж новых зарубежных тракторов, в том числе поставленных из Республики Беларусь, уменьшились на 9,3% — с 9960 до 9035 единиц. Сегмент импорта подержанной техники данного типа расширился с 8,5 до 8,6%, а объем ее реализации снизился на 0,4% — до 1215 штук.

ПОСТАВКИ КОМБАЙНОВ

Рынок зерноуборочных машин в России в январе-июне текущего года по отношению к цифрам за соответствующий период 2018 года сократился на 7,9% и составил 2210 единиц. Отечественные марки, занимающие доминирующую позицию, еще больше увеличили свое преимущество — с 62 до 66,9%, однако их продажи снизились на 0,7% — до 1479 агрегатов. Объемы реализации комбайнов, изготовленных в России из белорусских сборочных комплектов, уменьшились на 18,4% — до 133 штук, а их рыночный сегмент — с 6,8 до 6%. Продажи машин иностранных марок, кроме белорусских, собранных в нашей стране, возросли на 28,1% — до 283 единиц. Совокупный объем реализации зерноуборочных комбайнов, произведенных в России, то есть техники отечественных марок, иностранных и белорусских моделей российской сборки, повысился на 1,2% — с 1873 до 1895 агрегатов, а их общая доля на рынке увеличилась с 78 до 85,7%. Импорт комбайнов из Республики Беларусь уменьшился на 12,8% — с 78 до 68 машин. Масштабы ввоза зерноуборочных комбайнов из других стран, кроме соседнего союзника, снизились на 45% — с 449 до 247 единиц.

Таким образом, анализ рынка сельскохозяйственной техники показал, что за прошедшее полугодие 2019 года стабильный рост демонстрировали секторы производства тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. При этом традиционно в первом направлении лидерами оставались иностранные машины отечественной сборки, а во втором — российские марки. Несмотря на положительные темпы выпуска новой техники, рынок ее продаж по основным категориям сокращался.